操盘心法-防疫商机 3D列印、白牌网路股抬头

admin 7个月前 (11-22) 财经 157 2
操盘心法-防疫商机 3D列印、白牌网路股抬头 第1张 加权指数 1090331(日线图)

经济事件分析:全球积极救市累积规模高达7兆美元以上,道琼指数曾一度上涨21%,但股市仍是问题重重,不能视为多头行情。首先是虽下猛药救市,估跌幅空间可望缩减但整理时间拉长,因美资产负债表冲至5.234兆美元,这代表美政府赤字压力大增,虽可让经济问题获减轻,但后续可用筹码转为匮乏,可能使股市整理期为之拉长。

其次首次请领失业救济金人数大增为328.3万人,比金融危机时期在2009年3月的66.5万人的高,人民对政府依赖加高,会拖累未来政府救市能力。三是油价问题,美国日产量1,300万桶,7成是页岩油,美页岩油成本约31~50美元,若油价在30美元以下过久,页岩油垃圾债会大举违约拖累公司债,进而使债市大崩溃,加上沙国以82美元、俄国以40美元为预算平衡点,估财政赤字压力会抛售基金,如传油国主权基金已悄悄调节台股。因此十年线9,227点附近应有有效支撑,但整理期间可能延至4月底。

产业变动分析:疫情造成网路塞车估对白牌网通设备厂商有利。疫情造成网路塞车、或远端教学会议等故障,如YouTube、Netflix降流量25%,同时也降低解析度,游戏机网路如任天堂、Sony运作不稳定及远端会议软体Zoom、微软Team当机等网路塞车频仍,白牌网通设备商机兴起,如金像电等股大涨。

日本白牌网通设备的乐天电信将于4月8日推出5G网路,日本乐天电信采取ORAN架构第一个示范例证,这样成本可大降约40%,打破传统电信设备的封闭系统,传统电信设备的封闭系统模式是向易利信、诺基亚、华为、中兴等网通厂商采购。

但亚马逊、脸书、谷歌、微软等网路大厂因自身拥有很强的网路管理能力,因采购量大多直接向台湾白牌伺服器及网通制造商下单,这种白牌伺服器商机就是ORAN架构。

今日股市备忘录

*除权息:白纱科 *法说会:鸿海、纬颖、兆丰金、富邦媒 *增资股买卖:糖联、台耀、致伸 *注意股票:金像电、博智、健策、世芯-KY、智伸科、兴能高、南电、健亚、强生等 *处置股票:丽正、均豪、强生、欧买尬 *融券最后回补:台积电、大立光、联发科、台塑、台泥、世芯-KY、乔山、台胜科、丽台、康那香、毛宝、金像电等 *恢复融券卖出:环宇-KY、硕禾、达威、博大、高侨等

乐天电信业合作架构是广达设计伺服器、中磊生产小型基地台、高通开发小型基地台晶片、美商Altiostar研发无线存取网路技术,这五家公司合组一个反攻目前电信设备商如华为的复仇者联盟,复制过去台湾在白牌伺服器市场的成功经验,让台湾业者能切入难以进入的电信设备市场。

盘势分析及选股:欧洲医疗设备匮乏,欧洲可用的个人防疫装备和其他呼吸器等医疗装备,传统供应链仅能满足约10%的需求,3D列印商机因此抬头。义大利3D列印业者推出开放原始码口罩计画,允许用户自由下载口罩设计档案,以便在家中透过3D列印设备列印口罩。

呼吸器等医疗设备非常缺乏,呼吸器阀门零件是生产病毒检测套组的零件,义大利3D列印厂商只花了一天时间,就为一家医院设计并列印100个呼吸器阀门,成功解决医院医疗器材不足窘境。

3D列印应用范围极广,3D列印厂商如大冢、实威、聪泰、金宝等可留意;远端办公需求热,微软云端服务使用率暴增775%,因此如圆展的接单量超过以往1~2成之多;讯连的U会议打造防疫期间远距工作视讯会议平台;南韩教育股大涨,因此如智基、大地-KY、远见等也可留意。

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