散热三强 冲锋

admin 3周前 (09-29) 快讯 15 0
散热三强 冲锋 第1张 摩根士丹利喊买散热三雄

摩根士丹利证券指出,5G智慧机、伺服器、资料中心、电动车、新世代CPU与GPU接连出台,带动运算能力、传输速度与容量成长,大举推升散热解决方案需求,初次将双鸿、建准纳入研究范围,加上原有的台达电,全给予「优于大盘」投资评等,散热三强正式成军。

摩根士丹利证券台湾区研究部主管施晓娟认为,当运算能力变高、资料传输速度愈来愈快,势必伴随更多热能产生,散热需求因而水涨船高,估计散热解决方案在IT产品的内含价值,2020~2023年将以6%年复合成长率增长,智慧机与GPU将是散热解决方案的主要市场,二者于2021年将分别占产业价值的46与24%。

现在投资散热模组领头羊,不仅时间不算晚,施晓娟强调,在PC、NB需求带动下,加上资料中心、基地台与车用相关营收爆发,指标股下半年获利将提供股价向上动能。

在科技产业之外,车用散热解决方案的价值是一般IT应用的八倍之大,大摩估算,随电动车数量增加,自动驾驶功能蓬勃发展,车用散热解决方案2023年的市场规模上看570亿美元。

摩根士丹利最新看好个股中,建准终端应用多元,资料基础建设相关营收持续成长,大摩估算,2020~2022年的营业利益率将稳定维持在10~11%之间,几较2017~2019年的5~7%倍增,加上切入车用提供动能,给予75元推测合理股价。

施晓娟钦点的另一散热明星,则是曾引领散热投资风潮的指标股双鸿;有趣的是,摩根士丹利是唯一一家开启双鸿基本面研究的外资,大型研究机构此前也只有凯基投顾纳入研究范围,给予「买进」投资评等。

双鸿受惠于5G智慧机、MacBook、电竞NB加速采用热板,产品组合持续转佳,尽管VC渗透率因新冠肺炎疫情,造成智慧机升级较慢、消费者态度较保守,但5G升级循环终究会提振VC需求,股价整理时反而更具投资吸引力,大摩赋予290元推测合理股价。

双鸿也是大摩青睐的散热三雄中,每股纯益表现最佳者,继2019年的11.71元后,2020~2022年每股纯益分别达15.5、19与22.08元,挑战进军大赚两股本俱乐部。

台达电营收规模持续放大,于资料中心、5G网络、电动车的营收比重有所提升,加上生产效率进步,摩根士丹利维持「优于大盘」投资评等。

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